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QuestionnaireQuestionnaire

Ci-dessous, le formulaire pour préparer votre devis
Une question vous bloque ? Répondez « Je ne sais pas » :
on vérifie ensemble avant le rendez-vous
Nous revenons vers vous sous 48 h ouvréesBelow is the form to prepare your quote
Stuck on a question? Answer “Not sure”:
we’ll check it together before the meeting
We get back to you within 48 working hours

Dans tous les cas, rien ne part sans votre validation, les comptes sont à votre nom, et les dossiers sensibles sont vérifiés avant toute activationIn every case, nothing goes out without your approval, the accounts are in your name, and sensitive files are checked before anything is switched on

Partie 1 · Votre entreprisePart 1 · Your business

A4 · Où votre IA doit-elle travailler ?A4 · Where should your AI work?

Le mode « chez nous » demande plus d’action de votre part, il est donc plus contraignantThe “on our premises” mode asks more of you, so it is more demanding

En ligne : une IA hébergée chez un grand fournisseur (comme ChatGPT ou Claude), avec un contrat qui interdit d’utiliser mes données pour l’entraînerOnline: an AI hosted by a major provider (such as ChatGPT or Claude), under a contract that forbids training on my data Chez nous : l’IA tourne sur notre ordinateur ou un boîtier dans nos locaux, aucune donnée n’est envoyée à une IA extérieure ; nos e-mails et logiciels restent connectés comme aujourd’huiOn our premises: the AI runs on our computer or a box in our office, no data goes to an outside AI; our email and software stay connected as today Chez nous, sans aucune connexion : l’IA ne touche ni à nos e-mails, ni à notre agenda, seulement aux fichiers qu’on lui confieOn our premises, fully offline: the AI never touches our email or calendar, only the files we give it Je ne sais pas encore : on en parle au rendez-vousNot sure yet: we discuss it at the meeting

A1 · Nom de votre entrepriseA1 · Business name

A0 · Pays où votre entreprise est enregistréeA0 · Country where your business is registered

Le pays d’enregistrement fiscal, pas l’adresse d’une succursaleThe country of tax registration, not a branch address

FranceFrance SuisseSwitzerland Autre paysOther country

A2 · Votre activité, en quelques motsA2 · Your business, in a few words

Ex. : garage, institut de beauté, agence immobilière, location de matériel de ski…E.g. garage, beauty salon, estate agency, ski rental…

A3 · Combien de personnes travaillent dans l’entreprise, vous compris ?A3 · How many people work in the business, including you?

A3b · Avez-vous des saisonniers ?A3b · Do you employ seasonal staff?

NonNo Oui (précisez en partie 2 qui reprend leurs tâches quand ils partent)Yes (in part 2, say who takes over their tasks when they leave)

A6 · Jours et horaires d’ouvertureA6 · Opening days and hours

Ex. : lun-ven 8 h-12 h / 14 h-18 h · ajoutez les permanences ou urgences hors horaires s’il y en aE.g · Mon-Fri 8am-12pm / 2pm-6pm · add any on-call or out-of-hours emergencies

A7 · Périodes de forte activité et de fermetureA7 · Busy periods and closures

Ex. : décembre-avril très chargé, fermé en maiE.g · December-April very busy, closed in May

Vos ordinateurs et internetYour computers and internet

C1 · Combien d’ordinateurs utilisez-vous pour le travail ?C1 · How many computers do you use for work?

0 (téléphone / tablette seulement)0 (phone / tablet only) 11 2 ou 32 or 3 Plus de 3More than 3

C1b · Votre ordinateur principal sert-il aussi à votre vie personnelle ?C1b · Is your main computer also used for personal life?

OuiYes NonNo Je ne sais pasNot sure

C2 · C’est un…C2 · It is a…

Windows (PC)Windows (PC) MacMac Les deuxBoth Je ne sais pasNot sure

C3 · Le soir et la nuit, votre ordinateur est…C3 · In the evening and at night, your computer is…

Une tâche programmée sur l’ordinateur ne part pas s’il est éteintA task scheduled on the computer will not run if it is off

ÉteintOff En veille / couvercle ferméAsleep / lid closed AlluméOn Je ne sais pasNot sure

C4 · Se verrouille-t-il tout seul quand vous n’y touchez pas ?C4 · Does it lock itself when left idle?

OuiYes NonNo Je ne sais pasNot sure

C5 · Votre connexion internet est…C5 · Your internet connection is…

FiableReliable Parfois coupée (quelques fois par mois)Sometimes down (a few times a month) Souvent coupéeOften down Je ne sais pasNot sure

C6 · Vos dossiers de travail sont…C6 · Your work files are…

Plusieurs réponses possiblesSeveral answers possible

Sur l’ordinateur seulementOn the computer only Synchronisés en ligne (Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud…)Synced online (Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud…) Sur un serveur ou un disque partagéOn a server or shared drive Je ne sais pasNot sure

C7 · Votre logiciel principal (gestion, devis, réservation…) est…C7 · Your main software (management, quotes, bookings…) is…

Installé sur l’ordinateurInstalled on the computer En ligne (je m’y connecte par internet)Online (I log in over the internet) Les deuxBoth Je n’ai pas de logiciel de ce typeI have no such software Je ne sais pasNot sure

E5 · Qui peut ouvrir l’accès à votre logiciel principal ?E5 · Who can grant access to your main software?

MoiMe Une personne de l’équipeSomeone on the team Le prestataire ou l’éditeur du logicielThe provider or software vendor Un informaticien externeAn outside IT person Je ne sais pasNot sure AutreOther

Vos e-mails et votre agendaYour email and calendar

D1 · Vos adresses e-mail pro sont chez…D1 · Your work email is with…

Plusieurs réponses possiblesSeveral answers possible

D2 · L’adresse e-mail que vous lisez vraiment chaque jourD2 · The email address you actually read every day

D3 · Avez-vous un compte Google ?D3 · Do you have a Google account?

Utile seulement si vous avez répondu « En ligne » en A4Only relevant if you answered “Online” in A4

OuiYes Non, je suis prêt·e à le créer le jour JNo, I’m ready to create one on the day Non, je ne veux pas de compte GoogleNo, I don’t want a Google account Je ne sais pasNot sure

D4 · Vos rendez-vous sont notés…D4 · Your appointments are kept…

Agenda GoogleGoogle Calendar Agenda OutlookOutlook Calendar Sur une plateforme de réservationOn a booking platform Dans mon logiciel métierIn my business software Sur papierOn paper Je n’ai pas de rendez-vousI don’t have appointments Je ne sais pasNot sure AutreOther

D5 · Vos demandes de clients arrivent par…D5 · Customer requests come in by…

Vos logiciels, factures et comptabilitéYour software, invoicing and accounts

E2 · Vos devis et factures, vous les faites…E2 · Your quotes and invoices are made…

Dans un logicielIn software Dans Word / ExcelIn Word / Excel À la main / sur papierBy hand / on paper Quelqu’un d’autre les faitSomeone else does them

E3 · Votre logiciel sait-il sortir une liste (clients, ventes…) vers Excel ?E3 · Can your software export a list (customers, sales…) to Excel?

OuiYes NonNo Je ne sais pasNot sure

E4 · Payez-vous des options de logiciel que vous n’utilisez pas ?E4 · Do you pay for software options you don’t use?

On regarde toujours l’existant avant d’ajouter quoi que ce soitWe always look at what exists before adding anything

OuiYes NonNo Je ne sais pasNot sure

F2 · Votre régime de TVAF2 · Your VAT status

Je facture la TVAI charge VAT Franchise en base (France uniquement)VAT exemption threshold (France only) Assujetti hors de FranceVAT-registered outside France Je ne sais pasNot sure

F3 · Facture électronique : avez-vous une plateforme de réception ?F3 · E-invoicing: do you have a receiving platform?

Obligation en France depuis le 1er septembre 2026Mandatory in France since 1 September 2026

F5 · Votre comptabilité est tenue par…F5 · Your accounts are kept by…

Un cabinet / une fiduciaireAn accounting firm Nous-mêmes, nous sommes le cabinetOurselves, we are the firm Moi ou quelqu’un en interneMe or someone in-house Je ne sais pasNot sure

Vos prioritésYour priorities

G1 · Votre objectif principalG1 · Your main goal

Si votre objectif touche vos clients (relances, réponses), la question H2 compte beaucoupIf your goal involves customers (follow-ups, replies), question H2 matters a lot

Gagner du tempsSave time Répondre plus vite aux clientsReply faster to customers Ne plus oublier de relancesNever miss a follow-up Plus de chiffre d’affairesMore revenue Moins d’erreurs / d’oublisFewer mistakes / oversights AutreOther

G3 · Utilisez-vous déjà une IA (ChatGPT, Claude, Gemini…) ?G3 · Do you already use an AI (ChatGPT, Claude, Gemini…)?

Non, jamaisNo, never Oui, version gratuiteYes, free version Oui, version payanteYes, paid version Je ne sais pasNot sure

G3b · Laquelle ou lesquelles ?G3b · Which one(s)?

Laissez vide si vous n’en utilisez pas encoreLeave blank if you don’t use one yet

Données et accès à distanceData and remote access

H1 · Traitez-vous des données de santé de vos clients ?H1 · Do you handle your customers’ health data?

NonNo OuiYes

H1b · Vos données sont-elles soumises à un secret professionnel ou une loi particulière ?H1b · Is your data covered by professional secrecy or a specific law?

Ex. : secret médical, données financières de tiers, nLPD en Suisse… Laissez vide si nonE.g. medical secrecy, third-party financial data, Swiss nFADP… Leave blank if not

H2 · Vos clients ont-ils accepté de recevoir vos messages (relances, offres) ?H2 · Have your customers agreed to receive your messages (follow-ups, offers)?

Sans « oui noté », aucun message automatique ne part vers vos clientsWithout a recorded “yes”, no automatic message goes to your customers

Oui, c’est notéYes, it is recorded NonNo Je ne sais pasNot sure

H3 · Acceptez-vous un suivi à distance après l’installation ?H3 · Do you accept remote follow-up after installation?

OuiYes NonNo À voirTo be discussed

H3b · Si oui : vos créneaux préférésH3b · If so: your preferred time slots

Ex. : mardi et jeudi matinE.g · Tuesday and Thursday mornings

H4 · Accepteriez-vous de donner un accès délégué (révocable) à vos e-mails / agenda ?H4 · Would you grant delegated (revocable) access to your email / calendar?

Accès en lecture et brouillons uniquement, jamais d’envoi sans vousRead and draft access only, nothing is ever sent without you

OuiYes À voirTo be discussed NonNo

H6 · Qui gère vos comptes et vos accès ?H6 · Who manages your accounts and access?

MoiMe Un salariéAn employee Un prestataire informatiqueAn IT provider Je ne sais pasNot sure

H7 · Les dossiers sensibles (salaires, contrats, RH) sont-ils réservés aux bonnes personnes ?H7 · Are sensitive files (payroll, contracts, HR) restricted to the right people?

OuiYes Je ne sais pasNot sure NonNo

H8 · Combien de personnes utiliseraient l’IA ?H8 · How many people would use the AI?

Partie 2 · Vos tâches (15 min, de préférence sur ordinateur)Part 2 · Your tasks (15 min, ideally on a computer)A5 · Personne à contacter (nom + téléphone ou WhatsApp)A5 · Contact person (name + phone or WhatsApp) B1 · Tâche n° 1 qui vous prend le plus de tempsB1 · Task no. 1 that takes you the most time

Ce que c’est · qui la fait · combien de fois par semaine · combien de temps à chaque fois (ou « jamais fait »)What it is · who does it · how many times a week · how long each time (or “never done”)

B1 · Tâche n° 2B1 · Task no. 2B1 · Tâche n° 3B1 · Task no. 3A3c · Saisonniers : qui reprend leurs tâches quand ils partent ?A3c · Seasonal staff: who takes over their tasks when they leave?

Seulement si vous avez des saisonniersOnly if you employ seasonal staff

E1 · Les logiciels et applis que vous utilisez, et pour quoiE1 · The software and apps you use, and what for

Ex. : « logiciel X pour les devis, WhatsApp pour les clients, Excel pour le stock »E.g. “software X for quotes, WhatsApp for customers, Excel for stock”

F6 · Ce que vous envoyez à votre comptable, et à quel rythmeF6 · What you send your accountant, and how oftenG2 · Ce qu’il ne faut SURTOUT PAS toucherG2 · What must NOT be touched under any circumstances

Ex. : « ne jamais écrire aux clients sans moi », « ne pas toucher à la caisse »E.g. “never write to customers without me”, “don’t touch the till”

I · Vos documents (exemples de devis, listes…)I · Your documents (sample quotes, lists…)

Si un document contredit une réponse, dites-le en une ligne : c’est normal, on vérifie sur placeIf a document contradicts an answer, say so in one line: that’s normal, we check on site

Je les envoie par e-mail avant le rendez-vousI’ll email them before the meeting Je les montre le jour JI’ll show them on the day Pas de documentNo documents

VousYou PrénomFirst name E-mail Autre chose à nous dire (facultatif)Anything else (optional)

Vos réponses restent confidentielles · ConfidentialitéYour answers stay confidential · Privacy